夏天庆十二年（1205年），成吉思汗在灭乃蛮及蔑儿乞部后率军第一次入侵西夏，破堡力吉里寨，又攻乞邻古撒城，经落思城，破城后大肆洗劫，甚至南下深入河西走廊地区，纵兵抢掠瓜、沙等州。这是蒙古对西夏的一次掳掠性的战争，也带有一定的军事试探性，为蒙古以后的南霸天下奠定了基础。
夏应天二年（1207年）秋，成吉思汗以西夏不纳贡称臣和李安全废主自立为由，率大军第二次入侵西夏。这次进军以迫使夏、金解除盟约，使西夏臣服蒙古为主要目的。进攻目标为西夏北部的斡罗孩城。由于西夏集重兵抵抗，蒙古军队难以更进一步地深入西夏，所以这次战争持续了一年多后，蒙古军队携带大量的战利品而归。
夏应天四年（1209年），蒙古军第三次攻入西夏，攻克斡罗孩城，经过数月的艰苦战争，最后占领西夏都城北大门——克夷门，进而围攻西夏都城中兴府。由于中兴府防守坚固，在攻城不克的情况下，成吉思汗采用了引黄河水灌城的残酷战略方针，使中兴府城中居民被溺死者无以计数，城墙也有坍塌的危险。西夏被迫屈服，向蒙古称臣纳贡。这次战争完成了成吉思汗的第一个战略目的：一方面，通过战争获得了大量的战利品，取得了经济上的补给；另一方面，战争使夏、金解除了盟约，从而使蒙古完成了对金的战略包围，彻底解除了蒙古灭金的后顾之忧，成为成吉思汗扩张战争的转折点，也成为西夏衰败的转折点。
夏光定七年（1217年），成吉思汗在攻金的同时，派遣木华黎先后4次率军队攻打西夏。在西夏毫无准备的情况下，包围中兴府。神宗李遵顼惧怕战争，命太子留城领兵防守，自己逃往西凉府避战，西夏无力抵抗，只得再遣使求降于蒙古。
夏乾定二年（1224年）九月，蒙古大将孛鲁统兵攻破西夏的银州（今陕西榆林鱼河镇），杀西夏军，掳掠西夏牲畜，夺据西夏边地要隘，对西夏进行第5次进攻。西夏献宗德旺遣使向蒙古请降。
夏乾定四年（1226年），成吉思汗以西夏叛离蒙古，密与金朝议和，不服从征调，不遣质子等为由，亲统大军10万，第6次征伐西夏，此年十一月，蒙古军进攻灵州，围西夏首都中兴府。传说西夏皇帝乾顺豢养一条黑鼻梁黄犬，能预兆军事和战争：相安无战事时，它的声音平缓亲近；将要有军情或有军事进攻，则声音嚎啕。成吉思汗最后攻灭亡西夏的那次战争，这条黑鼻梁黄犬放声狂嚎，这次狂叫达3年之久。西夏皇帝以为是黄犬老而狂叫，已经没有了先前能预兆军事的本能，便没有理会。
而成吉思汗也知道西夏皇帝身边的这条黄犬数年狂叫，并没加强军事防御，成吉思汗的军队南下，大军席卷而吞灭了西夏。其实，成吉思汗攻灭西夏也不是轻易就得手的。当时，蒙古军队沿黄河直接攻取西平府灵州（今宁夏吴忠市）。
灵州西平府是西夏的南大门，因此，当蒙古军队围攻灵州城之际，末主李睍派10万大军前往救援，关乎西夏国命运的一场恶战在黄河平原上展开。西夏军伤亡惨重，西夏国民纷纷逃进山里;穿凿土石避之，免者百无一二，白骨蔽野，数千里几成赤地”。西夏军队的主力消耗殆尽，从此再已无力抗击蒙古军队的进攻。
